冷灵芝（妞妞饰）乃是白与秋霞之女儿，美环后来联同其父徒弟夏侯晓桐（汪禹饰）复仇，将冷血五祖全部歼灭。

武藏强闯关卡被官兵通缉，保署又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，西海将其吊在树上磨练意志。

新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，岸设参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。置更一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。武藏拒绝了朱实的求爱，多监独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合

然而，测器某日，黑社会出高价想要买走坎的大象，坎当然不会同意，谁知道第二天，大象便神秘失踪，这定和黑社会脱不了干系。坎（托尼·贾TonyJaa饰）是一位武艺高强的拳师，控辐精通碎象拳。

他厌倦了尔虞我诈的江湖，射指数和心爱的大象一起归隐田园，过着风平浪静的生活。

一路上追击他的，美环除了警方和黑帮分子，还有象园老板的一双侄女，除此之外，坎还必须争分夺秒，寻回心爱的大象。然而，保署在此过程中，孙悟空发现天庭竟然有着将人类指为妖怪加以囚禁之行径，这背后，道貌岸然的清风道长操纵着一切。

面对强大的追兵，西海孙悟空一行人能够顺利抵达目的地吗？。故事发生在师徒四人西天取经之后，岸设此时的孙悟空（于尚饰）已经被封为斗战胜佛，并且将金箍棒物归原主

流放在外的第一神探狄仁杰被武后特赦并委任为钦差调查此案，置更不料在返城途中遭人刺杀坠崖失忆，被来洛阳寻妻却无法入城的落魄商贾吕昭元所救。武周年间，多监洛阳当红舞妓含冤被斩，化厉鬼索命连环杀人。